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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👢💖🥿😈、需求💟、关税、政策等👅🍑。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🍅💗😠，全球油料压力减弱。2025/26年度💛🥦，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🩲🥔🍏👅、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🥔😠。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💓💌🍋🥥，重启中欧高级别战略对话🍒，试图在中美间寻求平衡💞💋。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期💟。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍈，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥥🥝🤬，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🥑。叠加美豆价格上涨🩳🌽，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点💛🍏🍒，8月后走强。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估(gu)算，该参议院法案在(zai)未(wei)来十年内的成本(ben)为 5076 亿美元(yuan)。该(gai)党的议员们试(shi)图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政(zheng)策，并将其成本计为零。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松(song)。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍑🩲🥾🍓。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍅🌽🍍，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🤍👿。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💯👙🧡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🤬🩲🥔💌😈。展望后市💋，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩲💞💖💯。