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四維(wéi)智(zhi)聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份有限公司原智能網(wǎng)聯業(yè)(ye)務(wù)分拆(chai)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)(ying)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維(wei)智聯的(de)投資方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚(shang)珹投資、蔚來(lái)資本等。

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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日(ri)后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度(du)回落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的(de)领涨市场。

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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品(pin)可(ke)发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产(chan)品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼(yan)镜(jing)方(fang)面是否有相关技(ji)术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

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2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金(jin)及(ji)风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：