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玻瓈(lí)方麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在(zai)的下(xia)跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有扭轉(zhuan)，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才(cai)能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化又需要見到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍有下行預(yù)期，成本支撐(chēng)也存在坍(tan)塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産能(neng)所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象(xiang)中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)一段時間的快速反彈(dàn)，但昰(shi)隻要需求預期(qi)無(wú)(wu)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)(pan)麵價格可(ke)能仍舊受到壓(yā)製。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了(le)本轮市(shi)场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银(yin)行股(gu)股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变(bian)起到关(guan)键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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1、不过，也要承认当下行情(qing)距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三(san)季度仍维持中枢偏(pian)高震荡(dang)市判断。

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