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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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唐晨：一是关(guan)税(shui)问题(ti)，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是(shi)若(ruo)产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四是(shi)减持与再融(rong)资。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业(ye)利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子(zi)有(you)市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切(qie)向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领(ling)域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。