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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）💌🍌，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍅💖，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥕、游戏🍒🩲、军工、出口（摩托车、风电等）🌽😠🥬👙，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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