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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍅🤬🍅🍈🍉，包括互联网💞💞🍈👿、人工智能、创新药💛👙、智能驾驶🩲、具身智能等👅🧅👗；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰👗🍓🥦🍇👘、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😡🥭；四是事件驱动型的投资机会👝🥒👿，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍊😠🍅，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍍🥻，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🌽🥻🥭。

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具体方式包括但不限于：新(xin)增鼎拟通过协议转让的方式将其所(suo)持上市公司5.32亿股(gu)无限售(shou)条件流通(tong)股（约(yue)占公司目前股份总数(shu)的20%）转让给投(tou)资方；或者(zhe)新(xin)希望投资集(ji)团及海南(nan)宝晶利科技有限公(gong)司将持有的新增鼎(ding)全部(bu)股权转让给投资(zi)方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持(chi)有新增(zeng)鼎(ding)不(bu)少于66.89%的股权。

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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新(xin)數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高(gao)于美聯儲(chu) 2% 的目標(biao)。

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2、需求方面(mian)：随着美线抽调运力的回补，6月(yue)以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反弹，环比5月(yue)增幅接近25%。然而，该货量反弹主(zhu)要来自积压订单(dan)，高(gao)运价抑制下新增订单仍(reng)显有限。进入7月，市(shi)场反馈(kui)订舱量因赶在(zai)豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下(xia)游各行业中，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费(fei)品、纺织(zhi)服装、食(shi)品饮料等行业(ye)仍(reng)处于(yu)被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长(zhang)了补库时间，但也在一定程度上透支了(le)未来需求。预计下半年美国终(zhong)端消费品行业仍有一定补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口引领机电产品出口高增长(zhang)，但受去年5月之后订单暴涨受同期较(jiao)高基(ji)数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩(suo)减输美订(ding)单或转移海(hai)外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前(qian)景难言乐观。

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