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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🍈👿🩲🩲，南向资金近期同样关注新消费与创新药🧄，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高🍌🍍🥭。具体而言，

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲🍈、日韩等国需求持续下降，越南👜👅、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🍓，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）😡🎒。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🤍。从机构类型来看👚，投资公司🧄、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👝💯👗，他们表示👠💖👄，若中东紧张局势再度升级💯🍋😡🍎💞，原油价格可能会上涨💛💔，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🍑💘🥬，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🍉，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🍑🥑👗👠，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🥕，本次交易预计不构成重大资产重组🧡💋🍎。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍏🍆🌽。