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唐晨：港股的生态发生了很大变化💋🍇🩳，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍌👿，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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当地时间(jian)6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税(shui)收(shou)与支出法案。美国参议院程序性投票通过(guo)后，未来(lai)几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程(cheng)序(xu)性动议(yi)得到通过后，大规(gui)模税收与(yu)支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票(piao)和最终表(biao)决，预计耗时数天，目(mu)标是7月4日前送交美国总统签署。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥕🥔🍑🍅🍆，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🤍，资金交投意愿相对较高🍊🍍🤬。6月末7月初💟🍒🍊，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🌽💖👛。

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何濤(tāo)：早(zao)期一定歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)(ying)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量(liang)的一年，2030 年(nian)可能滲(shèn)透率會(hui)到 50%，那才(cai)昰存(cun)量廝(sī)(si)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早點(diǎn)走到那一天。

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1、“世界已无暇空等承诺🍊🥭，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点🥦。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🥑💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🍎🍑，这为指数后续突破上行🩳🍄🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠🍍，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面💞💓👛🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢。