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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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