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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍉🍅🍎，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄👝🍅🥒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤬🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🥔🤍。近期👿，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👿👗🥥，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻💯🧄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已(yi)陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储(chu)、小(xiao)金(jin)属。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进(jin)一步反弹，预计(ji)半年报业绩(ji)同比增(zeng)速(su)仍为正增长。即将到来的业(ye)绩(ji)披露(lu)窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边(bian)际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资(zi)链大宗(zong)商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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2、上交所(suo)就(jiu)调整主板风险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例有关事项公开(kai)征求(qiu)意见。意见(jian)提出，主板风(feng)险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价(jia)格的涨跌幅(fu)限制为5%”不再施行(xing)。