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工业硅(gui)主要观点：下半(ban)年供增需弱(ruo)格(ge)局延续，在(zai)行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压(ya)，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲(chong)击行业最低现金成本线。后续需关注硅(gui)煤、电价变化对(dui)成本带来(lai)的(de)变动，价格低位下需防范供应端减(jian)产风险，持续关注硅(gui)厂生产调整情况。策略方面(mian)，当前未出现明显利多信号(hao)，工业硅仍维(wei)持逢高沽空思路。核心逻辑：

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高(gao)伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡(heng)。

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消费复(fu)苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫(yi)前(qian)常态化增速，未来是否能持续(xu)性的修复改善(shan)，仍(reng)需(xu)密(mi)切跟踪。消费如(ru)再度乏力，则经济回升(sheng)动力将明显减弱。

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在突破了扭虧(kuī)(kui)阻力位(wei)后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)開(kāi)始凸(tu)顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚(shen)至逐漸(jiàn)轉爲(wei)激進(jìn)。

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1、2、需(xu)求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往(wang)美国的集装箱运输量持续反弹(dan)，环(huan)比5月增幅接近(jin)25%。然而，该货(huo)量反弹主要来自积压订(ding)单，高运价抑制(zhi)下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈订(ding)舱量因赶在豁免期(qi)限(xian)前清关而明显增加，但此轮集中出(chu)货需求已基本进入中后期阶段。美(mei)国(guo)下游各行(xing)业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺(fang)织服装、食品饮(yin)料等行业仍处于被动补库阶段，今年(nian)二季度的(de)“抢进(jin)口”延长了补库时间，但也在一定程度上透(tou)支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但(dan)是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机(ji)电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受(shou)同期较(jiao)高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输(shu)美订(ding)单(dan)或转移海外生产，今年6-9月白(bai)电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、据知情人士透露，高盛还(hai)在继续寻找更多可(ke)收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店(dian)（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位(wei)于被称为 “雅(ya)典里维埃拉” 的地(di)区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没(mei)有推进这项(xiang)收购。