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相比2014年底和2019年初💛👜🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥭🥿，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💛👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩰👝🍄👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽🥾🩲🥑，以及AI智能化领域的追赶🍓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥕🩲💓👚，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊🥥，有望接力创新药和新消费的行情👠🍓👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、供应(ying)：PE方面(mian)，在高利润的**下上半年多(duo)套装置(zhi)投产，产量快速上(shang)升，同比去年有很大增幅。下(xia)半年新增(zeng)投(tou)产减(jian)少(shao)，7-8月份仍是检修高峰(feng)，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值(zhi)仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈(cheng)现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新(xin)产能落地，另一方面是由于原材料走弱(ruo)改善利润，使PP整体开工率较去(qu)年有一定提(ti)升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升(sheng)，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下(xia)半年计划新增产能多(duo)为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的(de)可能，因此供给边际增量有限，但产量(liang)仍是近5年最高水平。

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其二🍑👙🍋，合作方Vor Bio备受争议💞🍏。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍎，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🎒👠👅🧅🧡，该公司账面现金还剩5000万美元🥕🥬🥒，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👠🧄👝，家底可能就空了🥔。5月8日🥔，Vor Bio公司还裁员95%🍄🍏🎒，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍆💯🥑，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、大山教(jiao)育（09986）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年(nian)6月27日（交易(yi)時(shí)段后），公司與(yǔ)配售代理訂(dìng)立配(pei)售協(xié)議(yì)，據(jù)此，公司擬(nǐ)提呈以供認(rèn)(ren)購(gòu)，而配售代(dai)理已(yi)衕(tòng)意（作爲(wèi)公司代理）按竭誠(chéng)儘(jǐn)力基準促使不少于六名承配(pei)人于配售期內(nèi)按(an)每股配售股份1.23港元的價(jià)(jia)格認購最多4000萬(wàn)(wan)股配售股份。配售價較(jiào)(jiao)股份(fen)于配售協議(yi)日期在聯(lián)(lian)交(jiao)所(suo)所報(bào)收市價每(mei)股1.53港元折讓(ràng)約(yuē)19.61%。

2、在业务层面🩰🥑，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段。通过收购海纳医药👚🤬，成都先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展至下游的药学研究、临床研究、生物检测等。