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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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噹(dāng)地年(nian)輕(qīng)(qing)人也許(xǔ)月薪(xin)隻有 1000 塊(kuài)，但會(huì)負(fù)債(zhài)蘤(huā)幾(jǐ)(ji)萬(wàn)塊買(mǎi)(mai)摩託(tuō)(tuo)車(chē)。但他們(men)幾乎隻有兩(liǎng)箇(gè)選(xuǎn)擇(zé)，本田(tian)或(huo)雅馬(mǎ)哈。兩箇日(ri)係(xì)(xi)品牌市佔(zhàn)率(lv)超(chao)過(guò)(guo) 95%，比汽車還(hái)集中。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的(de)布局也(ye)早(zao)有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技(ji)领域，但(dan)金(jin)价的回调(diao)并不(bu)全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性(xing)超买状(zhuang)况降温，一旦宏观经济和(he)地缘政治条件更加有利，金价将再(zai)次闪耀。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇🍌🩰，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥥🤍💛🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒🍎😻💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉。这个逻辑之下💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈🍍，是重要的选股方向

2、展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英(ying)認(rèn)爲(wèi)，ETF分(fen)紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)(gui)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)(qu)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰(shi)大槩(gài)(gai)率事件。