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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👚🧄🧄🥥💘。一方面👚💘👝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👗🎒👄🍒，原油价格显著回落💛🍑，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍓，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩲，故近期美元资产回流🍋，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥻💌。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责🤬👙👗，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅👄。

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3🥑、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💋🥔💗，预计OPEC+在三季度将持续增产🥒，四季度起产量趋于稳定🥬。然而🥦，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍒。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥝👄🥑🥕🍒，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥬🩳💕🥿👗。当前海外夏季需求旺季已然来临🤬，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👘。从供需平衡的角度来看👝，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥾🩲🍉，累库压力将贯穿下半年🍏，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👗🧡。然而，在四季度累库压力下🍏😈👠，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💕🤬，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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目(mu)前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然(ran)有反(fan)復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、具体(ti)来看，2020年7月，玄国栋将持有的(de)福(fu)可喜玛25%股权以2476.56万元的(de)价格转让给致尚科技，佛山优势资本(ben)创业投资(zi)合伙(huo)企业（有限合伙）将持有(you)的福可喜玛15%股权以(yi)1200万元的价(jia)格转让；2023年9月，玄(xuan)国栋将持有的(de)福可喜玛11%股权(quan)以(yi)1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军(jun)将持有(you)的福可喜玛2%股权以200万元的价格(ge)转让给致尚科技，这(zhe)次股权转让完成后(hou)，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此(ci)前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、（2）需求方麵(miàn)(mian)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)(ti)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半(ban)導體仍處(chù)(chu)于景氣(qì)週期噹(dāng)(dang)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)(nian)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng)(zhang) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精(jing)鍊錫需求(qiu)將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏(fu)搶(qiǎng)裝(zhuang)潮透(tou)支需求后(hou)，下(xia)半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。