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陈健玮：上半年🩱🍊🍒🤍，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👙💛👿。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🤍👢💔；另一方面🥦，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🤍🍓👠👢、创新药加速出海🍑🍑、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外💯，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👝🍏🍆🥑，进一步支撑市场表现🥥🩰。

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1、目前来看👚🥬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙，若未延期👙🍈🥔，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍓🍎🍏，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🌽。A股面临的外部环境扰动降低💖🤬🥒。

2、进入7月后🥑🍒，综合业绩披露期效应🍎🌽、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗💟👄😻，对短期市场或有扰动。第三👠💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝👞，市场风险偏好整体回暖👄🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍👄🧅🍊，成长价值风格或相对均衡🎒👙😠😻。对7月的风格指数推荐如下：