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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💯🥿🤬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👙🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😠。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾🧡👛👿🩳，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧄👝🤬💔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👛🧄🥑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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货币政策在(zai)市场见底的过程中也起着(zhe)重要作用，但是货币政策需要累计(ji)效应，市场见底(di)往往是经历了连续货(huo)币政策的宽松，例如连续多(duo)次的降准降息之后(hou)。

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“以斗争求安全则安全存🥝🍋🥒👝🥬，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴😡🤍，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题👜👿🍆、风险挑战去的🧄🍒🥭。”

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6月末上涨后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结(jie)束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释(shi)放利好(hao)带动市场向上可能。较上月(yue)配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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1、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而(er)谈到“今天我们成为工(gong)业门类最齐(qi)全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今(jin)追昔，感慨地说：“这条路走对了。”

2、何(he)涛(tao)：我当(dang)时管(guan)直(zhi)营渠道(dao)、供应链，参与(yu)了讨论，是重(zhong)要的被(bei)参(can)考对象，但没提任何建(jian)议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我(wo)都能卖(mai)出(chu)去。