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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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5月全(quan)社会用(yong)电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄1.4个百分点(dian)至(zhi)4.64%。从分产业用电看，第一产(chan)业(ye)用电量119亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿(yi)千(qian)瓦时，同比增幅收(shou)窄至2.11%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄3.4个百分点(dian)至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

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展望后市(shi)，上证(zheng)在(zai)突破(po)前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除(chu)会挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至少(shao)到7月(yue)中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去(qu)年11月(yue)以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻(gong)空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成长板块(kuai)都有望(wang)获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线(xian)仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式(shi)适当增配。

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我们发现💖，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🍓💋💞👅，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场😈🤬🥥，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷💌🧡👙，难以有效规避下跌风险👙🩰。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🥑🩰💔🥿🍑，市场情绪较好。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网(wang)站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、这可能是一种回避🥒💖，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱💯、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏👡🥾、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技术👠，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上💟。骂声最密时🥬，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。