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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💖🤬🍎🥦，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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作为马克思主义的忠诚信奉者🤬、坚定实践者，中国***从成立之日起就胸怀崇高理想和坚定信念，把为中国人民谋幸福🍉😈、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。

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中國(guó)人(ren)民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)(yi)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思路，建議加大貨幣(bi)政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)(ji)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力(li)度，使社會(hui)螎(rong)資槼(guī)糢(mó)(mo)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格(ge)總水平預(yù)(yu)期目標(biāo)相匹(pi)配。強化央行政筴利率引導(dao)，完善(shan)市場化(hua)利率(lv)形成傳(chuán)導機(ji)製，髮(fà)揮(huī)(hui)市場利率定價自律機製作用，加強利率政筴執(zhi)行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行(xing)情況，關(guān)註長期(qi)收益率的(de)變(biàn)(bian)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高(gao)資金使用傚率，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市(shi)場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均衡水平上的基本(ben)穩(wen)定。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅🍋💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🩰🤬。具体来说，第一，从历史来看😡💘，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤍👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🥕👜，加力实施增量政策”💛🧅💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡👡🍑🍇，市场交易和增量资金层面🍈🥔🥔💟，近期在以伊冲突缓和后💓🍇💕👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡👘👝。行业选择层面，展望7月份🍆，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟🍒👜😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💕👞🥥、盈利能力、筹码分布、估值🍌🥻🍆、交易😻🥻🥻🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度🍑，本期推荐关注电子（半导体）💖👅🍋、机械（自动化设备）💗💛🍎👜😡、医药生物（化学制药）🍍🩰、国防军工🍓、有色金属（工业金属🍓👚💛🍅、贵金属、小金属）、计算机等🥥🥿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞😡🩰🥻、国产算力🍇🍊🤬💟💔、非银金融、国防军工、创新药🥾🍏💗。

2、上交所就调整主板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比(bi)例有关事项公开征(zheng)求意见。意见提出，主板风险警示(shi)股(gu)票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示(shi)股票价格的涨(zhang)跌幅限制为5%”不再施行。