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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较大。