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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍋🍍🩳🍇🥒，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👝🍋🎒🥭，保险增配权益🍆😠👗，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💕🥭。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👢😈💔，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💝，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍓👞💌。

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7月(yue)9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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景氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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沙姆哈尼说(shuo)，他被(bei)埋(mai)在废墟下(xia)长(zhang)达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧(yang)气不足只能简(jian)短叫出名(ming)字，最后是外人(ren)发现了他(ta)。但他称，他从袭击发生那一刻就(jiu)一直意识清醒，并在脑中进(jin)行思(si)考、筹(chou)划，“一刻(ke)也没有害怕(pa)”，还在瓦砾下做了晨礼。

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1、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网(wang)和港(gang)股通医疗板(ban)块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不(bu)错。尽管部分板(ban)块经历上涨(zhang)后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👜🩲。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💔🥬👞👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯，有望使市场震荡中枢整体上移👛🥔🥬🍇，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞🥿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👄🥾👠；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟😻🩳，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👛💞🥿💔🍓。