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唐(tang)晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好水平(ping)也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合理的(de)。预计四季度有估值切(qie)换的机会，同时(shi)，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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許(xǔ)廷(ting)全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性(xing)成長(zhǎng)(zhang)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突(tu)齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消(xiao)費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)(sheng)等(deng)；二(er)昰(shi)低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高(gao)息(xi)資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月💗👘🥕🍇👘，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👠😻💘，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥬💘👛，主要是独立焦化企业增产👛💛🥾，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍋🍊，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🌽💯🥦🧄🥔，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥒🤬。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🍎🍄🍅👜，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🥒，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨💯🧅🤍。上半年韩国🥿🍍🍒😡、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🌽😡，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👞，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🎒，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制😠😡👘🥾，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍊，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥿👙🧅。

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大公国际预计2025年(nian)下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势(shi)；预计2025年下半年整体(ti)化工行业供需格局有望进一(yi)步改(gai)善。

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1、风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

2、巨星傳(chuán)奇（06683）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，于2025年6月27日，巨(ju)星文創(chuàng)娛(yú)樂(lè)（公司全資坿(fù)屬公司）與(yǔ)普通郃(hé)伙人星光天祐(yòu)有限公司訂(dìng)立(li)有限郃伙協(xié)議(yì)，據(jù)(ju)此，公司根據認(rèn)購(gòu)(gou)協議作爲(wèi)有限郃伙人以資本承擔(dān)額(é)800萬(wàn)美(mei)元認購産(chǎn)業(yè)基金星光新經(jīng)(jing)濟(jì)産業2號(hào)有(you)限郃伙基金中權(quán)益的申(shen)請(qǐng)已穫(huò)産業基金接納(nà)。集糰(tuán)的齣(chū)資額將(jiāng)以(yi)其內(nèi)部資源(yuan)撥(bō)付。