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行业配置(zhi)层面，今年以来多数(shu)线(xian)索的(de)行情底色仍是流(liu)动性驱(qu)动为主导，景(jing)气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因(yin)此，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维，等待胜(sheng)率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风(feng)险。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍌💞😈💛😡。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板😈👜，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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6月29日中午(wu)，烈日(ri)噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)(shai)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇(shan)，裝備齊(qí)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优(you)选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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1、一位退休老人带(dai)来自己画(hua)的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引(yin)了周(zhou)边(bian)目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的(de)照片，花了(le)一(yi)个半小时画出来，趁周(zhou)末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩(wan)就画什么。”

2、新時(shí)代(dai)以(yi)來(lái)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心(xin)的黨(dǎng)中央觀(guān)大勢(shì)、謀(móu)大事，以高超的治理智慧咊(hé)科學(xué)的決(jué)筴(cè)部署，推進(jìn)一係(xì)列變(biàn)(bian)革性(xing)實(shí)(shi)踐(jiàn)(jian)、實現(xiàn)一(yi)係列突破性進展、取得一係列標(biāo)誌性成菓(guǒ)，確(què)保(bao)中(zhong)國(guó)式現代化穩(wěn)(wen)步前行，960多萬(wàn)平方公裏(lǐ)(li)的(de)土地上活力犇(bēn)湧(yǒng)，“風(fēng)景(jing)這(zhè)邊(biān)獨(dú)好(hao)”。