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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾💗🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜👜🍉😻，使得即将到来的中报业绩期🩳🍇👢👄，在科技💟👅👄、消费💌🍉🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🍅🍎。在流动性和增量资金方面🥔👜👜，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在💘🩱🍈👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🍄💝，这为指数后续突破上行🍍💘🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小🥔，下半年仍有较多新增产能计划投产🩱，国内仍面临一级镍累库压力💝🍊。从估值来看👚，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍄👗👅，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🍎，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🥬🍌。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现💕💘💯，预计镍价低位震荡运行。

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2、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者🥾🍊🥑，可以根据利率走向，长短端利率变化，进行**段操作🥾👿。而对于普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方法🤬👠，当十年国债收益率当日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。