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展望后市(shi)，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有(you)当前(qian)中线仓位，并在途(tu)中调(diao)整中以日线(xian)模式适当增配。

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本周公(gong)募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的(de)持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)(fu)能(neng)），國産(chǎn)替代週期下相關産(chan)業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本(ben)增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对(dui)比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通(tong)互联网和港股通医(yi)疗板(ban)块因AI商业化加速和(he)创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、本周市场各指数全面上涨🍌🍌👄🎒，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👗🩲🍎🍑，沪深300上涨1.95%🥿，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、券商中國(guó)記(jì)者(zhe)從(cóng)接近(jin)開(kāi)源證券的人士(shi)處(chù)了解(jie)到(dao)，此次撤迴(huí)(hui)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)(huan)會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務(wù)所有(you)關(guān)(guan)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務所原則(zé)上不能超過(guò)(guo)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券(quan)商不會放(fang)棄(qì)上市計劃(huà)(hua)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。