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“放眼(yan)全世界，没有任何一个政党能像(xiang)中国(guo)***如(ru)此严(yan)肃认真(zhen)地对待自身建(jian)设，如此高(gao)度自觉地以(yi)科学的态度、体系化(hua)的方式推进自我革命，这是我们党(dang)的显(xian)著优势，也是引(yin)领时代(dai)的制胜之(zhi)道。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿👢，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟。具体来说，第一🩳👜🧡，从历史来看🤬💟🧅👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑。第四👗，市场交易和增量资金层面🧄😡，近期在以伊冲突缓和后💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑🍆👄🧅。结合中观景气🥾😻👜、盈利能力💔😡🍒、筹码分布、估值、交易🥒🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭👙🍎、国防军工、有色金属（工业金属💔👿🥦、贵金属💗🥬、小金属）🍌🩳🍄👙、计算机等💗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍋、非银金融、国防军工🥭🥬👜、创新药。

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付(fu)倍佳(jia)：上半年，港(gang)股(gu)市場(chǎng)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二(er)輪行情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年(nian)实现“营(ying)业收入(ru)规模力争全球(qiu)领先，盈利能力稳健，核(he)心竞争力突(tu)出，产(chan)业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改(gai)善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資(zi)金有(you)朢延續淨(jing)流入。

2、5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度💋👠。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期🥾🍍🩱🧅，不排除继续压制尿素成本重心的可能。