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而目前高达77亿的居民净储蓄款🍈，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高💌👗🩱，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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“以前每天要工作24小时🎒👠🥦，累得不行🩱🍊👜🌽🥾；现在两班倒、12小时一班，时间缩短了，要求更高。”陈松兰说🍌🍋💔，以前给患者倒完尿壶就完事，现在要观察尿量🍋🥦😈🥿、颜色，有异常立刻报告护士。

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1🥾、宏观💝👡🥦。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍄🤍🤍，一是🩲💓💋，加征关税阴影下🍎🍆💗💗，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💔🩲，进口铜约70万吨🍄，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥥；二是🍒，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩰，美国滞涨风险不能排除🍓🍆，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💟，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🤬💞👚，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍓🥥。国内方面🥦，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍆💔，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍑，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)(he)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)(xian)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域(yu)，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)(jie)段性估值脩(xiū)(xiu)復(fù)。

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1、值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市(shi)场快(kuai)速增长，仕佳光子(zi)相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、融资资金已经连续两个月净流入🥿🍒，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💖。并且从历史看🥦😈💛，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🎒，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🩰👄，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。