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🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1．供給(gěi)耑(duān)，在不(bu)受到極(jí)(ji)耑天(tian)氣(qì)影響(xiǎng)的情況(kuàng)下，全毬(qiú)天然橡(xiang)膠(jiāo)(jiao)産(chǎn)量增産預(yù)期較(jiào)強(qiáng)。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)氣候不確(què)定性較大，檯(tái)風(fēng)以及極耑天氣有一定槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)，對(duì)于橡膠主産區(qū)影(ying)響依(yi)然需(xu)要(yao)持續(xù)跟蹤觀(guān)詧(chá)。0關(guān)稅(shuì)進(jìn)口橡膠國(guó)傢(jiā)增多，橡(xiang)膠進口(kou)多元化有利于進口量增加(jia)。

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北京市通州区区长助(zhu)理(li)、区(qu)**特聘专家林巍，用通州区首单不动产信托案例进行(xing)了分析。该案例中(zhong)的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时，税(shui)费的测(ce)算令人心惊：受让环(huan)节的契税是个人持有的三倍(bei)；持有环节每年需(xu)要额外缴纳(na)房产(chan)税；未来处置时，即使(shi)住满5年、唯一住房(fang)，房产升值(zhi)部分的所得税仍达20%。三项相加，与个人直接持有房产相比，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普(pu)通家(jia)庭的保障(zhang)能力。

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2025 年上(shang)半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背(bei)景下美联储主(zhu)席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政(zheng)策面以稳为(wei)主，经(jing)济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏(pian)紧格局，铜(tong)矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出口回(hui)落的(de)风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价(jia)高(gao)位(wei)震荡为主，伦铜波(bo)动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后(hou)上漲槩率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率(lv)最高，超過(guò)70%。

2、造型和工程通常是冲突的，很好用😠💯🍉、符合逻辑的摩托车💛，大概率长得普通🩲👗🍇。样车做出来🍋🍑🩱🩱😡，外观不够出挑，何涛提议把轴距拉长 10 厘米。轴距越长👅🥑，转弯半径需要越大，相对灵活性更低🤍。