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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的(de)某些领域，仍(reng)有紧(jin)张迹象(xiang)，因为投资者在为潜在(zai)的地(di)缘政治(zhi)和宏观经(jing)济动荡进行布局。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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