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貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)(guo)程中也(ye)起(qi)着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)(song)，例如連續多次的(de)降準降息之后。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥝🍋👝，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💖🍏，并对风险偏好形成压制🥕🍄👢🍏。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现💯，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🩲🤍。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🍅🩱。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🧅👄。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💝，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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