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短期金融(rong)搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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巴菲特讲的能(neng)力圈子指的就是每个人都有自己有限的了解范围。每个人总(zong)是(shi)有些东西懂有(you)些东西不懂。所(suo)以投自己懂(dong)的东(dong)西就容(rong)易知道价值，就知道什么叫便宜，就有机(ji)会赚钱，反之亦然。如果(guo)你买觉得心虚的东西就是投机(ji)，投机当然也有赚钱的时(shi)候，但风险大，睡不好觉。（2010-03-25）

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從(cóng)(cong)公司整體(tǐ)收(shou)入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證(zheng)券歸(guī)屬(shu)于母(mu)公司所有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)(yi)元(yuan)、4.98億(yi)元(yuan)、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)(xu)增長(zhǎng)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💞，有望使市场震荡中枢整体上移🥝🩰🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛；二是各方增量资金尚未形成明显合力👛🤍🥕，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴(ba)基(ji)斯坦(tan)的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项(xiang)目，再到埃及(ji)的风能开发等案例(li)在扩大清洁(jie)能源获取方面(mian)发挥了关键作(zuo)用。中(zhong)国通(tong)过“一带一(yi)路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源(yuan)转型中拥有更大影响力。

2、央行副行(xing)长、外汇管理局局(ju)长朱鹤新表(biao)示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者(zhe)制度；建立健全更加便利、更加(jia)开放、更加安全、更加智慧的外汇管(guan)理体制机制；开展绿色(se)外债(zhai)政策试点；完善境内企业境外上市资金管理(li)，近期将新投(tou)放一批(pi)QDII额度。