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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😡🥭，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍄。资金供给端👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧅。资金需求端💝🍄🥭，重要股东净减持规模扩大🩰；IPO发行规模小幅回落🥾，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑。展望2025年7月🍇🍒👙💛💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前(qian)寘(zhi)，但降庫(kù)存導(dǎo)(dao)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不(bu)佳，有機(jī)硅搶(qiang)齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅(gui)消費(fèi)測(cè)算量(liang)92.9萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測(ce)算工(gong)業硅(gui)用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量(liang)57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量(liang)約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)産量740.5萬噸(dun)，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸(dun)，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)(jing)齣口26.7萬噸，衕(tong)比下(xia)滑8.55%。

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6月29日中午(wu)，烈日当空，游客们都是(shi)有(you)备(bei)而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔(ka)”的(de)瞬间露(lu)出笑脸比个耶。

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把握性：巴菲特说，他的投资一般是在(zai)他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许(xu)没那么(me)高），但很多人实(shi)际上在(zai)有(you)60%的把握时就出手了(le)（或(huo)许更(geng)低，所以(yi)会看到他们(men)深(shen)一(yi)脚浅一脚的），可是10000个60%出手(shou)的人里(li)面，总能在某个(ge)时段找到运气好(hao)而回报特(te)别好的，但未必就是因为这些人厉害。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🥬。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势😻💓🍎🥕，但仍低于负债端利率水平💗💞😡💌；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🍓；2025年一季度ROE为6.64%🥾，2024年度6.7%🍅🍇🍑，仍处于自2021年以来的下行周期🍉。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下🍇🩱🩰🥿，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👚👿。预期未来指数仍以震荡为主👢👠。

2、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备💕👿🍆🤍，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能，加强肢体的运动能力。