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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有望迎来全面牛(niu)市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上(shang)市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1🥦🥔、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面🥿🍄，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间👛🍄🥦，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间👡🍆，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位💕🍒💝，巴西产量预计增幅在200万吨左右👛🤍💖🤍，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况💞。

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