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政策叙(xu)事的托(tuo)底效应(ying)方面，资(zi)本市场很大程度(du)上靠预期推动，而政策是预期(qi)的“指挥棒”。去年9月26日(ri)召开的**中央政治局(ju)会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部(bu)门、各部(bu)委、各地方(fang)迅速拿(na)出(chu)细化举措(cuo)，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重(zhong)塑的“动力源”。科技对我国资本市场(chang)的影响，在研发与业绩的正向循环(huan)、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循(xun)环、强链补链延链与竞争力(li)的正(zheng)向循环等方面均有表现。改革(ge)叙事方(fang)面，一个(ge)鲜明导(dao)向(xiang)就是(shi)“惠民”，将维护投资者(zhe)合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加(jia)关注投资者“体感”、更加注重(zhong)提升并购“活力”、更(geng)加突出塑造市场“生(sheng)态”。

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1、4、观点：三季度矿价(jia)继续回调，氧化铝(lv)利(li)润空间引导(dao)供给过(guo)剩格局持续压制(zhi)盘面。9月(yue)几内亚雨(yu)季来临后，氧化铝(lv)供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高(gao)点位置(zhi)的机(ji)会。三季度电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏(fu)及汽车排产回落，供(gong)需边际(ji)将双向收敛(lian)形成博(bo)弈。预(yu)计(ji)下半年铝价(jia)走势(shi)先(xian)抑后扬，七(qi)至八月为低点。海内(nei)外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若(ruo)出现超预期，或有(you)进(jin)一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走(zou)扩可能。

2、6、上半(ban)年，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式(shi)下的生豬養殖(zhi)利潤(rùn)跟(gen)隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)(shi)。然而，受到(dao)仔豬價格波動(dòng)(dong)的影響(xiǎng)，外購(gòu)(gou)仔豬養(yang)殖糢式下的養殖利潤受到(dao)來(lái)自豬價(jia)咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作用下(xia)，呈現(xiàn)增加后迴(huí)(hui)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍未正，尚未(wei)進(jìn)(jin)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)(chuang)數(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭(tou)，較年初減少28元/頭。