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展望下半年🩱🥿🍉👗，地产施工端复苏仍有堵点💘🩳🥭，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🍌👠。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🥦🍆，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🍒，但对钢价难形成上行驱动🥻🍎👄。供给端看👗🍑💌🥝，行政限产落实节奏尚未有定论🍅🍏，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量💔😡。按当前钢厂利润和下游库存走势👄🎒🥾👠，下半年产量预计窄幅波动。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🍌🌽。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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我们(men)通(tong)过对指标进行两次不同窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情况，当短期(qi)平(ping)滑线(xian)大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说(shuo)明市场情绪正在拐头向(xiang)下，对(dui)市场持中性态度。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互(hu)拍、一家(jia)人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比(bi)个耶。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。接下来，战略(lve)上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。