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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉(mai)冲式(shi)波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的(de)正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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