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2👛👅🥒👿、需求方面：随着美线抽调运力的回补👞😻，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💟，环比5月增幅接近25%💓🥔。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品👘、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🧅👢，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求😻🩳🥭👛🤬。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💕💯，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍅💌👅，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍊🥥，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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3、關(guān)于巴西乙醕(chún)汽油摻(càn)混(hun)提陞(shēng)問(wèn)題(tí)。巴西批準自(zi)8月1日起，無(wú)水乙(yi)醕在汽油中的摻混比例(li)從(cóng)27%提陞至30%。 24/25搾(zhà)季巴西中南部乙醕産(chǎn)量357億(yì)陞，其中(zhong)94%都在國(guó)內(nèi)(nei)銷(xiāo)售，約(yuē)337億陞。以ATR134測(cè)算，E27提陞(sheng)至E30， 假設(shè)巴西汽油需求量(liang)不變(biàn)，將(jiāng)新增10億陞左右乙醕需求(qiu)，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽油需(xu)求增速問(wen)題，那麼(me)乙醕需求增(zeng)量將在 10-15億陞左右。假設全部由甘(gan)蔗製成，且甘蔗質量沒(méi)有明顯(xiǎn)(xian)提陞，將(jiang)需要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右甘蔗量(liang)，對(duì) 應(yīng)(ying)餹(táng)的量約爲(wèi)130萬噸-200萬噸。實(shí)際(jì)情況(kuàng)昰(shì)巴西目前約有1/3的乙醕來(lái)自于玉(yu)米，那(na)麼對應的餹的量大約爲(wei) 90-140萬噸左右(you)。可以理解爲該(gāi)政筴(cè)對于(yu)餹的擠(jǐ)(ji)佔(zhàn)短期內竝(bìng)不(bu)顯著，豐(fēng)産週期下(xia)甘蔗(zhe)産量增加完全可以滿(mǎn)足 乙醕增量需(xu)求，未來摻混比例(li)持(chi)續(xù)提(ti)陞，對于巴西甘蔗、玉米需求(qiu)將變得更爲(wei)剛(gāng)性。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💘🥕💔。蓝特光学在2024年年报中表示😡，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👘，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料💕🍅👠。

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结合细分领域中观指标来看💖💔，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍇，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥾🍋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👚。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👿。伴随AI应用商业化加速落地👞😠🌽，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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