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作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸(lu)州老窖。资料显示，泸(lu)州银行的前身是成立于(yu)1997年的泸州城市合作银行(xing)。2018年12月，泸州银行在港交所上市。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)(shi)主(zhu)鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦(jiao)紅(hóng)(hong)利及(ji)小微盤(pán)的啞鈴(ling)結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)(ji)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企(qi)業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集(ji)中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下(xia)，難(nán)以期(qi)待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)(hui)陞(shēng)，偏曏(xiang)防(fang)禦(yù)的紅利資産(chan)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比提(ti)陞，私募量化在(zai) A 股市場(chǎng)(chang)中 的定(ding)價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全(quan) A 指數(shù)的換(huàn)手率(lv)強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下(xia)，股市(shi)量能至少不(bu)弱(ruo)，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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今(jin)年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙(huo)伴的更高關稅措施暫(zàn)(zan)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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下半年(nian)美国经(jing)济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的(de)抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步(bu)显(xian)示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、港股方面，截至发稿👄😡👞，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红👞。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米集团🤬🧄、腾讯控股🥒😈、阿里巴巴等跌逾1%👛💘🥥。