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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%🍌👢👿，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%👘👅。与此同时👿🍑🥾，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%🥭🥒。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额🥕、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥕🥿🧡🥝。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🌽👡🍌🍓，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍓👘👗👙。在这些资金的强化作用下💘，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預(yu)測年內(nei)降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月(yue)降息的預期(qi)從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、操作层面🧅💋🥭🌽🥥，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍌🤬、业绩预期良好两个先决条件🧄，基于此🍈🤬🌽，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💕，比如海外算力（光模块🥾、PCB）、游戏🤍、军工🍌💌🩳🩳、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。