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我们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背(bei)景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向(xiang)

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6月液(ye)晶电视面板价格月(yue)环比下行，液(ye)晶显示(shi)器价格多(duo)数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶(jing)电视面(mian)板、55寸液晶(jing)电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面(mian)板价格持平(ping)44.80美元/片(pian)，7寸平板(ban)电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、据统计🥒，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况💔😠💔👛。包括磁谷科技🍑、秦港股份🎒👡🥾😈、久日新材😠、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍆💔。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元。港股ETF本周(zhou)收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元(yuan)。商品型ETF本周收(shou)益中位数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元。