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从行业主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业、科(ke)技公司以及美国多个州**表现出(chu)对未来部署核电(dian)的积极立场，核能概念(nian)股持续升(sheng)温，有个股单月涨幅超20%。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司(si)原(yuan)智能网联业务分拆独立运营，专注(zhu)于智能座舱软(ruan)硬件全栈(zhan)解决方案。目前，四维智联的投资方(fang)包括四维图新集(ji)团、滴滴、联发科(ke)、腾(teng)讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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结合细分领域中观指标来看🍎，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💝💓🍋，光学光电子业绩有望持续🍎；算力需求持续高景气👠🍌，中高端芯片需求旺盛💘🩱，存储器供不应求，价格大幅上涨👜🧄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👡🥔👙，半导体中报业绩有望延续较高增长🍍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍏🎒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👝😠🍄😠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗💘，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥻😈👚，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿👚💘🥾，二季度盈利或超预期。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的(de)时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有(you)反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的(de)外部环境扰动降低。

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2、分行业来看，国(guo)防军工、计(ji)算机、电子、美容护理、社会服务的估(gu)值水平高于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。