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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推(tui)動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)(ji)推動金螎(rong)開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新質(zhi)生産力，醫(yī)(yi)藥(yào)生物等持續髮佈。

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除此之外，在经济改善的(de)同时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的(de)发展，大型产业趋势的特征是低渗(shen)透(tou)率(lv)，政策支持，关键(jian)技术和产品(pin)的变(bian)化带来(lai)渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势(shi)也是阶段II的核(he)心进(jin)攻方向。报告(gao)的第三部分将会进行详细论述。

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“我们这一代***人一定要承前启后、继往开来，把我们的党建设好🥑，团结全体中华儿女把我们国家建设好，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵、重若千钧🧄。

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1、5月(yue)，计入(ru)**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口(kou)金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计(ji)半年报上市公(gong)司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态(tai)势。

2、2025年1月7日💓🥿，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震👡🧄👜👢。***总书记作出重要指示强调💛😠，要全力开展人员搜救👡🥻🧡，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。