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风险(xian)因子：1）美(mei)国经济韧性超预(yu)期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通(tong)胀超预(yu)期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏(hong)观经济政策不及(ji)预期

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2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比有所增加。截止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量(liang)纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降1.6%，其中5月麤鋼産(chan)量8654.5萬噸，衕比下降6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)下(xia)降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)(tie)鋼材需求。非鋼需求方麵(miàn)，1-5月(yue)我(wo)國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸(dun)，衕比(bi)增長(zhǎng)11.9%，非鋼(gang)需求方麵有一定好轉，未來(lái)需求改善情況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)(xu)關(guān)註。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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天(tian)风证券(quan)表示，海(hai)外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的(de)基本面共振更强，持(chi)续看好海外算力产业链投(tou)资机会。坚定看好AI行业作(zuo)为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上(shang)我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以(yi)及(ji)应用开花结果之年。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥦，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权👢💕，累计投入约5777万元💌💝💔👛，最终持股53%👅。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎👗，逻辑跟此前几次不同🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅👠💛🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆😻🧡👗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒。此外🍅💝🥝🍓，本轮增量资金的正反馈机制🥥，不仅会对市场走势产生显著影响👡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤬💓🥑，是重要的选股方向