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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🩳🧅🍓，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💓。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特(te)朗普关税背(bei)景下通胀和贸易(yi)摩擦风险不容忽(hu)视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大，需要密切关(guan)注美(mei)国(guo)对等关税动态(tai)。美联(lian)储将延续降息，但是通胀和贸易(yi)摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但(dan)也需要动态(tai)关注(zhu)后续出口(kou)回落的(de)风险(xian)。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜(tong)矿企业(ye)的产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期(qi)仍(reng)未形成突破(po)。国(guo)际层面，根据(ju)白(bai)宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与一系列(lie)国家(jia)达(da)成贸易协议(yi)，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向(xiang)，以(yi)旧换(huan)新国补延续，财政(zheng)与货(huo)币政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升(sheng)。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。