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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以(yi)來的貿易咊關(guan)稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列(lie)軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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下半(ban)年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调(diao)低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的(de)失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥑🍍，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🤬👝🤬、4.77%👛🍎，大幅跑赢中证500😠🍇、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🥒🥾🩰，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👚💕，为市场贡献了重要的增量资金。

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2、6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行再次公告，該(gāi)行將(jiāng)于6月30日召開(kāi)2024年股東(dōng)大會(huì)、2025年第一次內(nèi)資(zi)股類(lèi)(lei)彆(biè)股東會議(yì)及2025年第(di)一次H股類彆股東會議，讅(shěn)議包括2024年度報(bào)告等在內的普通決(jué)議(yi)案，以及包括上述增髮(fà)H股等在內的特(te)彆決議(yi)案。