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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业(ye)供需改善，面(mian)板(ban)价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增长。二季度通讯器(qi)材零售同比(bi)持续较高(gao)速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回(hui)暖，消费(fei)电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随(sui)AI应用(yong)商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数效(xiao)应(ying)，二季度(du)盈利(li)或超预期。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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1、6月(yue)全國(guó)水泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行，東北地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

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