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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二(er)季(ji)度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、进入7月后👘🩲💕🥔，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥭，近十年7月市场风格相对均衡💯，大盘风格略占优。第二🌽👝，外部流动性方面🍆💟💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗👞🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖🧡。基于以上🍄🤬，我们认为7月大盘风格相对占优💋，成长价值风格或相对均衡🥒🩰。对7月的风格指数推荐如下：

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看(kan)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將(jiang)超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突(tu)破50億美元。