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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🍎。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🩰🍓、四季度以旧换新中央资金🩲🥒👙，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👄💌💋💗、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🍅🤬💓。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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周五(wu)（6月(yue)27日），CPO概念(nian)股等算力硬(ying)件股再度(du)走强，创(chuang)业板人工智(zhi)能全天下(xia)探回升(sheng)，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超(chao)7%，中际旭创涨超6%，新易盛(sheng)涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺(nuo)、太辰光等涨(zhang)超(chao)3%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳🍄👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌👅🍇💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰👢🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱😈，但是预计在积极财政政策的支持下👘👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭👜🌽👜，资产荒趋势依然存在。上半年👞👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘🍏🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中關(guān)邨(cūn)科技租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京光宇齣行科(ke)技有限公司）訂(dìng)立螎(róng)資(zi)租賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人將(jiāng)購(gòu)入承(cheng)租人自有租賃資産(chǎn)IV，轉(zhuan)讓(ràng)(rang)價(jià)欵(kuǎn)爲人民(min)幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租人將租賃資産IV租迴(huí)給(gěi)承租人(ren)，租賃期爲24箇(gè)月，總租賃(lin)欵(kuan)項(xiàng)約(yuē)爲(wei)人民幣2012.99萬元。租賃資産IV爲電(diàn)池等。