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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指(zhi)数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态(tai)，在各行业中估值优势(shi)和性价(jia)比依旧凸显(xian)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬🥝🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🥑💌💖。从基本面的角度来看💝，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖👜🤍，使得即将到来的中报业绩期🍓😻，在科技、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇👗，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👞💟👢，进一步积累了今年的赚钱效应🥥，这为指数后续突破上行🥻👞💝😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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