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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👚🍄💖🍑🍑，在宏观指标上🍄💞🩲💕，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升💘👿🍉🥭，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👢🤍🍋🍒、消费出口相对强、新经济领域热点频出💛💟😻💓，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍊🌽🍈，外需和地产压力进一步提升🍑👘🍍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍓🧅🤬🍅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍈。

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1、宽货(huo)币(bi)预计延续，但(dan)降息时点或偏晚。央(yang)行货(huo)币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽(kuan)货(huo)币姿态预计延(yan)续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货(huo)币政策操作(zuo)或(huo)以数量型和结(jie)构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来(lai)看，财政(zheng)或(huo)先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅(fu)度(du) 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债(zhai)买卖在下半年可能再度重启。需注(zhu)意(yi)的是，央行强调“视市场(chang)供求状况择机恢复操作”，如果债(zhai)市多头情(qing)绪(xu)持续较(jiao)强，这可能降低(di)央行买债概率。某(mou)种(zhong)程度上说，债市呈(cheng)现一定调整压力或是触发央行开(kai)启买债(zhai)的重要条件。

2、（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供(gong)需平衡錶(biǎo)在 2025 年分(fen)彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)(tong)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年(nian)大幅度收窄，國內(nèi)供需由(you)過賸轉(zhuan)爲緊(jǐn)張(zhāng)。