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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍒，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥑🥦🥑🍆，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👡🥿🥻💝👜、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍆🍏🍈、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👙。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調(diao)研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🌽🥥🥭。关注新科技周期下💘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍈🍈、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩰💝、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍌、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥾💛。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全(quan)球洼(wa)地。横(heng)向对比，恒生指数(shu)的市(shi)盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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1、本周市场各指数全面上涨😈🍋🥦🥥，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍊👜🍒，沪深300上涨1.95%🥔🧄🩱🥭，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到💛🍅，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🍎👢🥑👚🥾，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。